谋易咨询机构/深圳中加融达投资 董事长/王中 春节后，因为猪价超跌，目前全国全部破六，部分地区破五，稳定迹象依然不明显，猪价的底部依然在试探。很多养猪人从春节前到春节后，因为决策的失误，马上从厚利（一头猪盈利300-400元），转为亏损（一头猪亏100多元）。这一前一后仅有不到两个月。我觉得已经非常有必要在这样一个时刻认真的反思一下了，否则，后面的路可能还是会走错。下面，我们来探讨一下，养猪业有哪些思维是错的？ 一、自繁自养才能赚钱 这话，多数是讲给散户和家庭农场来说的，而且，大部分是从谁的嘴里说出来的？是那些业务主要依靠散户的生产资料企业的嘴巴里说出，后来居然几乎成为共识。因为只有自繁自养了，你的资产就重了，想跑也不容易了，客户资源就相对稳定了。持此观点的人理由很“充分”：自繁自养相对于只做育肥可以多赚小猪钱。育肥已经被别人赚过了小猪钱，当然赚钱就会少。 这种论调并非一点道理都没有，但却没强调一个前提：你有没有能力养好母猪。今天已经不是一个物资极度短缺的时代，只要敢干就能赚到钱。养猪业是一个几乎完全市场化的行业，下一步即将进入全球成本竞争时代。养母猪固然有可能赚到小猪的钱，但关键是你能否养好母猪。养母猪的技术含量高，投入也远比只做育肥要大得多。现在养猪业已经在拼PSY和MSY了，这两个关键指标你做不上去，母猪就不是你的印钞机，反而是你的负担。人要赚自己能力和资源以内的钱，而不是大大的超出。超出的部分叫风险，超的越多风险越大。这就叫力所能及。 我们看了某上市公司去年公布的报表，估算其养猪成本在6.6元/每斤。因为它的年出栏数是以百万头计，所以，它过去几年看来也赚了不少。但现在呢，猪价平均跌到5.5元/每斤，它一头猪就得亏大约250元，那么，一年下来，要亏多少？恐怕对一般人来说是天文数字了。 当然，我并不反对自繁自养，甚至不反对只养母猪卖仔猪。我这里提醒的是：你的选择一定要在能力范围内。如果没技术又想养猪，可以通过和“温氏”这样的企业学习养猪。能把肥猪养好了，可以再少养一点母猪。等到你养母猪的水平达到至少行业平均水平的时候，再真正的投资养母猪。一口吃不成个胖子，一天也成不了专家，要循序渐进。尤其是那些底子薄的猪场或企业。最近三年，行情那么好还有很多自繁自养场微利甚至亏损，原因就出在母猪上。产仔率低、死亡率高。如今，潮水褪去，有些猪场光着屁股站在那里，举足无措。 二、只需把猪养好，不要管行情 有这种论调是认为行情无法左右，而生产效率则有很大的提升空间。其实，这种思维是工业思维，而不是经营思维。我们养猪的目的是为了什么？当然是获利！把猪养好了，生产成绩提高了，在猪价低谷期可以少亏损甚至不亏损；而在高峰期则可以比别人获利更多。这个观点我非常赞同，但并不意味着我们不需要关注猪价，反而要更好的利用猪价的波动来决策经营。 要想养好猪，应当在种、料、管、防、环境五个方面下大功夫，要把PSY、MSY做上去，缩短和国际一流水平之间的差距。这样想没问题，但这是工业思维，是从生产的角度、效率的角度思考。但除了这些会影响成本外，对原料和猪价行情的预测、判断，对猪场经营效益有很大的影响。对于大型养殖企业来说，他们会通过期货来避险和投机。也会根据对原料趋势的判断来决定是否锁定饲料价格进行预付款。这中间的差距很大，直接影响到养猪的成本。 还有就是对生猪行情的判断。你如果能较好的判断出行情的趋势，就可以根据行情来决定在什么时候扩产，在什么时候减产，在什么时候出栏，在什么时候淘汰母猪。今天，除非受圈舍条件限制，在很多猪场的出栏时间是有较大弹性的。比如，有些地区猪出栏的体重在220-350斤之间。这中间100多斤的差距要长多少天？这就是弹性的出栏时间。对于做育肥甚至是二次育肥的养殖场来说，可能10-20天的猪价差距就是天壤之别。我们应当不会忘记，在春节前5天出栏和25天前出栏的巨大差别吧？ 所以，养猪要想多获利应当是两个轮子一起转：一个轮子是生产效率，另一个轮子是经营收益。现在，越来越多的猪场十分重视生产效率，但对经营收益则重视不足。当下，很多饲料企业开始做保价放养，这个保价是基于什么思维？就是经营思维。它本身并不养猪，但却通过对原料和猪价行情的预判来决定保价的价格。 当然，对于行情的判断很难做到百发百中，不过，我们关注的是概率，只要预测判断的准确概率高，就可以获得更多的经营收益。 我们大家可以去了解一下那些大型养猪企业，他们是不是在经营方面下足了功夫？是不是有一套系统的决策模型？这就像饲料企业一样，是不是你把配方设计好，把生产效率提高，就一定能比别人赚钱更多？不一定！某大型饲料企业，在玉米涨价前果断入手了几百万吨，才有了别人涨价它促销的底气。其实，饲料企业与养猪企业是一样的，都需要生产、经营两手抓。也只有两手一起抓才能利益最大化。 三、价格低谷期“死扛”过冬 至少在未来相当长的时间内，中国的猪价还会有所谓的“猪周期”，只要这种现象还在，那就有大的高低起伏，高可能会暴利，像2016-2017一样；亏可能深亏一头几百元，如2013-2014年。 有人说，未来“猪周期”会越来越短，我不那么认为。首先我们研究一下，为什么会出现“猪周期”？“猪周期”的产生是因为供应量过剩和不足导致的。高价期的时候有“赚钱效应”，大家看到赚钱了，甚至是暴利，就一拥而上，结果产能剧增，供应量暴增，然后猪价大跌（甚至暴跌），最后只能被迫去（母猪的）产能。是这样一个简单的逻辑。这增加产能和去产能的过程，就是一个完整周期的具体表现。 什么样的养殖者会迅速进来再退出养猪？也就是进入和离开都快的那些？是散养户，因为散养户固定资产投入少，自己的实力也弱，而且很多不够理性。所以，散养户多的时候，产能的增加和减少都更快。 但现在从农业部披露的数字来看，现在散户的市场份额大约在49%左右（农业部标准：年出栏肥猪500头以下的是“散户”），比过去大大减少，这几年大概每年10%左右的减少。也就是说，现在占最大份额的是家庭农场和规模养猪场、集团养猪。规模养猪的特点是资产重。家庭农场相比散养户也重的多，而且大多数是自繁自养。资产重就不会轻易退出，母猪多，也很难轻易去产能。所以，我们研究认为：未来去产能的速度会更慢，周期会更长，猪价的低谷期自然也会更久。我们研究了前三个周期，低谷期都是一次比一次长。 如果这个判断是正确的话，很多人就不能再用过去的经验选择“死扛”了。要不要“死扛”？先要看扛的意义是什么？如果你多养一头就多亏一块，你扛它干什么？如果大家都扛，那么产能是去不掉的。而且，这一次和上几轮周期已经大不同，这次很多大型养猪企业、饲料企业投资养猪的产能增加很快。他们是重资产、母猪多、员工多，产能不好去，只能放缓扩张，在这样的情况下，你没钱的和有钱的扛，到最后还是你扛不住。 所以，我的建议，是能减产就减产，先把落后产能淘汰掉，找合适的时机（最低谷）的时候，再分批扩产能。换句话说，去产能要快，扩产能要有节奏，注意踩准点子。 四、赌节日 大家有没有发现？这几年几乎是“逢节必跌”！养猪才刚刚进入亏损期，很多人就问我什么时候会“涨”？目前，猪价进入下行通道已经可以确定，但是不是探底了？肯定不是！为什么？现在自繁自养略亏，单纯育肥基本都亏了，而养母猪卖仔猪的多数还没亏（按平均水平计）。现在很多地方的仔猪还有400多元的，最低的也大约300元。只要养母猪卖仔猪的还有钱赚，他会去产能吗？不会，只要能持平哪怕是微亏，都不会去产能，只有亏得心疼才会真正的下决心（请卖仔猪的不要骂我，我们说得是道理）。 其实，很多人看“猪周期”主要是看猪价是否探底，是否到高点。其实，这个视点是错的。2017年大家应该清楚的记得，猪价是没有最高，只有更高。本来6月份之前已经大幅度地跌了一次，后来又被拉升了。其实，如果那个时候继续跌，可能新一轮的周期会短一些。猪价再次拉升，等于把周期拉长了。现在在一些地区300斤以上体重的猪还不鲜见。 猪价低了不等于去了产能，因为消费没上去，消耗的少，而母猪几乎还都在那里。去产能去的是母猪，而不是肥猪。肥猪决定当前供需，而母猪决定的是未来半年的供需。现在母猪还没开始大量淘汰，所以，去产能还没开始。 也可以这样说，母猪淘汰的越快，去产能越快，进入下一个周期高价区的时间越短。只要不去产能，“死扛”消耗的是养猪人自己的“血”。如果大企业继续扩产，那就是雪上加霜，拿他的资本和实力来消耗小散的“血”，看谁的“血”可以流的更久？ 所以，节日不能赌，我认为风险很大。有人问我能不能赌？我说，我先问你一下：仔猪成本+饲料成本+其它成本<预期猪价吗？这才是关键。很多人预期8月出栏的时候成本是6.0-6.5左右。我说，这你也敢赌？你觉得届时猪价高过6.5元/斤的概率大？还是低于6元的概率大？既然是赌，赌得就是概率，如果你觉得6元以下的概率大，你还赌什么？ 五、规模场耗不过家庭农场？ 很多家庭农场主的信心很足，他们认为规模场的成本更高。这样说也不是没有道理，但也不是绝对。除了一些单一的规模场，自有资金不足，自己又没有饲料厂的，可能管理成本高，生产效率低，“耗”不过你以外，很多规模场不一定耗不过你。我的理由有四个： 1、战略定力 有些企业养猪是战略行为，他不管亏不亏，会按照目标稳步推进，比如“温氏”、“中粮”、“牧原”这样的企业。他们是自己愿意耗，心甘情愿地“耗”。 2、资本雄厚 今天亏是为了明天大赚，赌得就是你会退出，让出产能，他就有机会赚大钱了。现在，养猪的上市公司已经很多了。2016-2017年养一头猪可以赚700到800元。假定2018-2019一头猪亏350-400元，那么，两年赚的钱可以亏4年。下一轮周期用不了4年吧？所以，穷人永远不要和富人比花钱。 3、隐藏利润 对于有些企业来说，它有饲料厂，饲料厂和猪场的结算价不是成本价而是内部合同价。也就是说，养猪不赚，饲料还是赚的。就是饲料不赚，他可能也得养下去，毕竟，几十家饲料厂不能都关上吧？ 最近，有企业在搞“猪苗换饲料计划”。很多人没想明白，这能赚钱吗？这是什么商业模式？其实很简单，他的客户可能大部分是散养户，拿猪苗换饲料，至少客户还在，如果客户不在了，几十个饲料厂干嘛去？这才是他最怕的东西。这不是他想做的，而是不得不做的。 4、成本能力 很多企业养猪水平明显高过散养户和家庭农场。我们以“扬翔“为例，他去年的全年平均成本是5.27元/斤。按这个水平，他不亏本，还略有盈余，他会怕吗？不怕！根据“牧原”公布的数据，去年的成本是5.08元/斤；“温氏”的成本是5.54元/斤（包括分享给育肥合作户的利益）。现在他们都不亏，他们会去产能吗？当然不会，就这种水平，他亏0.5元的时候，不知道会洗掉多少猪场。这种企业反而在用各种形式扩产。 六、建议 1、借机淘汰生产效率低的母猪； 2、减少育肥，等于减少亏损，打猪苗降价滞后的时间差，卖仔猪； 3、除必要的防疫、保健和母猪的投入外，降低用于育肥猪的投入； 4、钻研提高生产效率的系统能力，为下一轮周期高点做能力准备； 5、与部分有联合需求的企业合作，比如饲料企业； 6、做品种改良； 7、与有能力的养猪企业合作，比如“牧原”、“温氏”、“扬翔”。 |
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有些话前两年不能说，说了会有人骂你。比如关于猪价：我在去年下半年一再提醒当前的......「 全文 」 ','','gbk', ''));){kind=link}